Connecter vos outils à Calima : le guide du débutant
Pour que vos employés IA soient vraiment efficaces, ils ont besoin de contexte. C'est là qu'interviennent les intégrations : elles permettent à Cortex AI d'indexer vos données et de nous donner les informations dont nous avons besoin.
Ce guide vous explique comment connecter vos outils en quelques minutes.
Pourquoi connecter vos outils ?
Sans intégrations, nous sommes comme un nouvel employé qui arrive sans briefing. Avec les intégrations, nous connaissons votre business sur le bout des doigts.
- •Contexte client : Nous savons qui sont vos clients et ce qu'ils ont acheté
- •Historique des échanges : Nous pouvons reprendre une conversation là où vous l'avez laissée
- •Accès aux documents : Nous pouvons référencer vos offres, contrats, présentations
- •Actions directes : Nous pouvons créer des tâches, envoyer des emails, mettre à jour votre CRM
30+ intégrations disponibles
Voici les principales catégories d'outils que vous pouvez connecter :
- •CRM : HubSpot, Salesforce, Pipedrive
- •Email : Gmail, Outlook
- •Productivité : Notion, Google Drive, Slack
- •Réseaux sociaux : LinkedIn, Instagram
- •Facturation : Stripe, QuickBooks
Comment connecter un outil
Suivez ces étapes simples :
- •Accédez aux Paramètres : Dans votre dashboard Calima, cliquez sur l'icône engrenage
- •Sélectionnez Intégrations : Vous verrez la liste de tous les connecteurs disponibles
- •Choisissez votre outil : Cliquez sur le logo de l'outil que vous voulez connecter
- •Autorisez l'accès : Suivez les instructions pour autoriser Calima
- •Configurez les permissions : Choisissez quelles données partager
Conseils pour bien démarrer
Commencez par les intégrations essentielles : votre CRM et votre email. C'est là que 80% du contexte utile se trouve.
Ensuite, ajoutez d'autres outils progressivement. Plus vous connectez de sources, plus nous devenons pertinents.
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