Pour que vos employés IA soient vraiment efficaces, ils ont besoin de contexte. C'est là qu'interviennent les intégrations : elles permettent à Cortex AI d'indexer vos données et de nous donner les infos dont nous avons besoin.
Ce guide vous explique comment connecter vos outils en quelques minutes.
Pourquoi connecter vos outils ?
Sans intégrations, nous sommes comme un nouvel employé qui débarque sans briefing. Avec les intégrations, nous connaissons votre business sur le bout des doigts.
- •Contexte client — On sait qui sont vos clients et ce qu'ils ont acheté
- •Historique des échanges — On peut reprendre une conversation là où vous l'avez laissée
- •Accès aux documents — On peut citer vos offres, contrats, présentations
- •Actions directes — On peut créer des tâches, envoyer des emails, mettre à jour votre CRM
Les 30+ intégrations disponibles
Voici les principales catégories d'outils que vous pouvez connecter :
- •CRM — HubSpot, Salesforce, Pipedrive
- •Email — Gmail, Outlook
- •Productivité — Notion, Google Drive, Slack
- •Réseaux sociaux — LinkedIn, Twitter
- •Facturation — Stripe, Pennylane
Comment connecter un outil
- 1.Accédez aux Paramètres — Dans votre tableau de bord Calima, cliquez sur l'icône engrenage
- 2.Sélectionnez Intégrations — Vous verrez la liste de tous les connecteurs disponibles
- 3.Choisissez votre outil — Cliquez sur le logo de l'outil que vous voulez connecter
- 4.Autorisez l'accès — Suivez les instructions pour autoriser Calima
- 5.Configurez les permissions — Choisissez quelles données partager
Conseils pour démarrer
Commencez par les intégrations essentielles : votre CRM et votre email. C'est là que se trouve 80% du contexte utile.
Ajoutez ensuite les autres outils progressivement. Plus vous connectez de sources, plus nous devenons pertinents.
